24.02.2025 | Автострахование обгоняет брокеров

Рынок страховых брокеров демонстрирует двузначные темпы роста. Однако в 2024 году, несмотря на увеличение вознаграждения за свои услуги на 11,7%, по темпам он проиграл рынку non-life страхования (на 0,9 п. п.). Отчасти это связано с высокими темпами роста автострахования, в котором доля брокерских услуг невелика. Кроме того, на рынке перестрахования растет доля государственной перестраховочной компании, что также ведет к снижению выручки у брокеров.

В 2024 году объем рынка страховых брокеров вырос на 11,7%, до 21,4 млрд руб., следует из данных Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ). Объем рынка таких услуг уверенно растет как минимум с 2017 года (в отдельные годы на 25–30%) и почти обгоняет по темпам роста рынок страхования (в иных сегментах, чем страхование жизни). Однако в минувшем году, по оценке НКР, рынок страхования вырос на 12,7% и составил 1,7 трлн руб., тем самым обогнав рынок страховых брокеров на 0,9 п. п.

Крупнейшие страховые брокеры по итогам 2024 года Название Вознаграждение (млрд руб.) Изм. за год (%) Изм. за два года (%) «РК Страховой брокер» 5,58 21,8 60,5 СБ Сбербанка 4,55 -20,2 -9,6 «Страховые брокеры АСТ» 2,53 142,5 724,5 «Эльбрус» 1,36 17,2 78,7 СБ «РТ-Страхование» 0,90 15,1 11,3 «Ремайнд» 0,85 -27,7 -49,3 «Горизонт СБ» 0,79 -11,6 3207,9 «Атомный страховой брокер» 0,69 29,2 36,3 «Морской страховой брокер» 0,48 2778,2 – «Мейнс Страховые брокеры и консультанты» 0,46 31,4 202,1 Открыть в новом окне

СБ — страховой брокер.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

По данным Ассоциации профессиональных страховых брокеров.

Страховые брокеры, чья деятельность является лицензируемой, относятся к посредникам при продаже услуг страховых компаний. Однако их взаимодействие со страховщиками первого эшелона не заменяет агентские и прямые продажи, а дополняет их за счет формирования клиентского потока со специфическими потребностями, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. Страхователь платит брокеру за набор услуг — как правило, это консалтинг, помощь в подборе страховой и перестраховочной программ, сопровождение страховых случаев, поясняет совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков.

По словам экспертов, динамика 2024 года связана со спецификой бизнеса брокеров.

В структуре non-life страхования примерно 40% занимает автострахование — сегмент, которым брокеры занимаются мало, отмечает господин Худяков. Вместе с тем именно этот сегмент показал значительный рост в 2024 году, отмечает он. Согласно оценке НКР, по итогам 2024 года премии по каско выросли на 30%, до 343 млрд руб.

Беспилотные трамваи, вирусы-шифровальщики и другие новые точки роста страхового рынка

Брокеры обычно работают в сегментах, где нужна узкая и глубокая специализация на конкретных рисках, таких как страхование имущества юрлиц, автострахование и морское страхование, отмечает сооснователь платформы для страховых агентов и брокеров «Инссмарт» Артур Коломиец. Клиентам из этих сегментов не свойственно наращивать расходы на страхование при отсутствии новых крупных проектов, например, строительных или инфраструктурных, а больших новых проектов в последний год не было, поясняет он.

По данным Банка России, в 2023 году в сегменте страхования у брокеров основная выручка приходилась на услуги личного страхования, прежде всего от несчастных случаев и болезни (14,6%) и медицинское страхование (22,8%), а также на имущественное страхование — наземного транспорта (8,5%), страхование грузов (6,5%), прочего имущества юрлиц (21,4%), гражданской ответственности (8,2%). В сегменте перестрахования основная выручка приходилась на услуги по перестрахованию прочего имущества юрлиц (62,7%), гражданской ответственности (9,9%), предпринимательских и финансовых рисков (11,1% и 7,5% соответственно).

Кроме того, по словам Сергея Худякова, пострадал сегмент брокерских услуг в банкостраховании и сегмент перестрахования, где все чаще осуществляется прямое взаимодействие страховщика и РНПК, а не через брокера. Также стала более жесткой конкуренция брокеров, которая выражается в переходе клиентов от одних брокеров к другим в поисках лучшего сочетания объема услуг и цены, что влияет на выручку, уточняет господин Худяков.

По итогам 2025 года эксперты прогнозируют продолжение замедления темпов роста рынка брокеров. По оценке Андрея Бархоты, в этом году объем вознаграждения брокеров вырастет всего на 10%.